定增顺利落地,定增落地

2019-09-17 11:02 来源:未知

公司公告:9.32亿定增已经完成。其中马中俊董事长夫人王玫认购约0.62亿,赞成科技原股东于浩洋认购认购约1.1亿,无锡文化发展集团认购约1.0亿,中山证券认购5.6亿,个人股东杨志英认购1.0亿。新股上市日期为12月15日,增发后总股本3.39亿。

17年业绩符合预期,《凉生》首轮已100%确认,18Q1有望高增长。丰富顶级项目储备 一流团队,公司长期发展动力十足。

事件:

    市场长期担心的定增顺利落地,公司财务压力减轻,后续项目推动资金得极大支持。

    a)从18年有望确认报表维度看,S级大剧《脱骨香》、《我的检察官女友》《风暴舞》、《步步生莲》、《沙海》等有望18年确认,17年生产的《回明》《爵迹》、《极速青春》有望在18年Q1Q2确认,18全年各个季度有望实现同比高增长。

    公司公告以37.66元/股的价格发行2,474万股募集资金总额9.3亿元(募集资金净额9.1亿元),募集资金将全部投入电视剧及网络剧建设。投资者以现金方式认购,其中公司实际控制人之一王玫认购164.8万股,无锡市文化发展集团认购265.5万股,中山证券认购1,487.0万股,赞成科技原股东于浩洋认购292.1万股,杨志英认购264.6万股。除王玫限售期36个月外,其他投资人认购的股票限售期为12个月。

    定增以37.66元/股底价发行成功,与现价倒挂约8%,体现参与方强信心。

    b)从后续储备S级产品线看,《楚乔传》、《老九门》、《花千骨》三大暑期剧王有望启动续作,《脱骨香》、《弹痕》、《大秦》、中外项目等构筑新IP矩阵!定增落地,公司项目资金缺口压力减轻,后续项目推动资金得极大支持。

    精品剧资金投入需求大,9亿定增资金有力推动优质项目迅速开展

    本次定增共募集9.32亿(含发行费用),用于投入17部影视剧的制作,明年有望确认的《步步生莲》与《邹小姐》在定增项目中,同时由于本次定增周期较长,17部中已有8部已经制作完成,相关资金可投入到《脱骨香》、《弹痕》等项目的推动,本次定增落地为公司长期发展提供了极其重要资金支持。

    定增以37.66元/股底价倒挂发行成功,体现参与方强信心。本次定增共募集9.32亿,用于投入17部影视剧的制作/如待开发的《步步生莲》与《邹小姐》已在定增项目中,同时由于本次定增周期较长,17部中已有8部已经制作完成,相关资金可投入到《脱骨香》、《弹痕》等项目的推动,本次定增落地为公司长期发展提供了极其重要资金支持。

    近年来伴随剧目整体制作水准持续提升,头部剧无论从剧本、制作、后期特效投入均持续加大;本次定增9亿资金将全部用于电视剧及网络剧制作项目,有力支持公司短期乃至中期精品剧业务推进、扩展。

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