乐白家手机版599年内险资对大额未上市股权及不

2019-11-21 20:26 来源:未知

本报记者 冷翠华

近日,太平人寿保险有限公司发布投资公告显示,受让中国铁路发展基金股份有限公司股份10亿元,交易完成后,其将累计持有中铁基金2015年度优先股份额达30亿元。

投资横跨核电、医疗、科技等领域

太平人寿近日公告其对中国铁路发展基金股份有限公司优先股的投资情况。《证券日报》记者根据保险公司披露的大额未上市公司股权和大额不动产投资信息披露情况进行统计发现,今年险企在该领域的投资金额已经超过400亿元。从投资项目数量来看,今年已达8家,是去年全年的两倍。

近日,太平人寿保险有限公司(以下简称“太平人寿”)发布投资公告显示,受让中国铁路发展基金股份有限公司(以下简称“中铁基金”)股份10亿元,交易完成后,其将累计持有中铁基金2015年度优先股份额达30亿元。

近期,泰康逾10亿英镑入股英国欣克利角C核电项目,让业内对险资对未上市股权的投资情况再度关注起来。据《证券日报》记者对中保协官网披露的信息梳理显示,今年以来,共有3家险企披露了“大额未上市股权投资情况”,包括泰康人寿、太保寿险以及新华人寿。

同时,在日前召开的中国财富管理50人论坛上,银保监会保险资金运营部主任任春生表示,险资股权投资行业限制未来或将取消,鼓励保险机构更积极地参与解决上市公司的股票质押流动性风险。

累计持有中铁基金股份30亿元

从投资收益来看,一位险企投资人士提供的数据显示,2017年以来,险企的长期股权投资单月年化收益率可达3%左右,相较于银行存款、债券、股票、投资性房地产等投资标的,收益处于中上水平。

最大一笔投资超150亿元

记者注意到,中铁基金股东中,保险公司十分活跃,在其15家股东中,保险公司和保险资管公司高达8家。

在业内人士看来,股权投资与保险资金性质具有高度的契合性。险资平均久期较长,资金稳定性好,这与权益类资产对长期资金的需求不谋而合。在资产配置合理、风险控制得当的情况下,适当开展股权投资,有利于解决保险资金运用期限错配问题,也有利于提升保险资金整体投资收益水平。

从今年到目前为止险企的大额未上市股权和大额不动产投资数据来看,共有8个投资项目,投资总金额超过400亿元,约为423亿元。其中,1个项目投资超过150亿元,其余项目的投资额在10亿元到100亿元之间。整体来看,具有单个投资项目涉及金额大的特点,且与去年相比,今年险资对未上市股权的投资热情有明显回升,去年全年,险资仅投资了4个大额未上市股权和大额不动产项目。

具体来看,8家险企在中铁基金的持股比例分别为:太保寿险7.94%(300亿元)、太保财险0.53%(20亿元)、平安寿险3.07%(116亿元)、平安财险0.77%(29亿元)、泰康人寿0.79%(30亿元)、泰康资管0.26%(10亿元)、中国人寿3.71%(140亿元),此次太平交易完成后持股比例将达到0.79%(30亿元)。

泰康超百亿元投资两机构

从项目投资金额来看,到目前为止,今年最大的一笔不动产投资属于太保寿险在上海的不动产投资。根据公告披露的信息,太保寿险与瑞安房地产、上海永业集团组成联合体,于2018年7月5日通过国有建设用地使用权挂牌出让流程,成功竞得上海市黄浦区淮海中路街道123、124、132街坊地块。

太平人寿和中铁基金的渊源已久,太平人寿于2015年-2016年期间投资中铁基金2015年度优先股份额共计20亿元。此次太平人寿受让北京奇点领创铁路投资基金中心所持有的中铁基金2015年度优先股份后,累计持有中铁基金2015年度优先股份额30亿元。

今年以来,在未上市股权投资领域,泰康颇为引人瞩目。

公开资料显示,上述地块为待开发土地,预计投资总额约为195亿元。项目公司注册资本为140.5亿元,其中,太保寿险对项目公司出资98.35亿元,占注册资本的70%。此外,该公司将对项目公司股东借款,预计约为54.50亿元,两项出资预计合计为152.85亿元。

5月,保监会发布《保险公司关联交易管理办法(征求意见稿)》显示,保险公司对全部关联方的投资余额合计不得超过保险公司上一年度末总资产的30%与上一年度末净资产额两者中较高者。公告中表示,截至第二季度末,太平人寿权益类资产账面余额占上季度末总资产(扣除投连及回购)的比例为13.73%,太平人寿综合偿付能力充足率为235%。

近日,泰康保险集团旗下的泰康人寿保险有限责任公司与中国广核集团有限公司及相关投资方正式签署投资合同,拟投资不超过10.75亿英镑入股由中广核和法国电力集团共同开发的英国欣克利角C核电项目,其中泰康人寿实际出资金额不超过5.44亿英镑,利用国家开发银行贷款不超过5.31亿英镑。此笔投资由同属于泰康旗下的泰康资产管理有限责任公司负责执行。

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